江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，不知版却又时常做着英雄梦。
盲目の竜之助は断崖から落下するが、国语お豊（中村玉緒）に助けられる。不知版そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。
お豊はやがて廓に身を沈めた後、国语病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、不知版生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。ある夜、国语主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。
豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、不知版竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、国语お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、国语主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。
不知版決着の時が近づいていた…。
お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、国语竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。在小乔女朋友雅丝的帮助下，不知版两人才知道老板只是在打赌并在考验他们的忠诚度。
类型动作、国语喜剧导演李晓华主演白文光徐锦江地区香港片长90分钟赵雄和石小虎两位老板喜欢打赌，国语小乔和铁臣成了这场打赌中的不知情者，两人拼命地忠诚自己的老板。两从准备离开时，不知版因赵雄和石小虎的真诚道歉与挽留又回到了工作岗位。
国语中文名两个保镖赛事之后狮王落荒而去，不知版只得冲仍留在现场替各人急救，Carmen也因此而对他留下深刻印象。
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